Schlimmstes Beispiel: Der Westen wird wegen Russland Gold verlieren

/Pogled.info/Globale Zentralbanken haben im vergangenen Jahr aktiv Gold gehortet, seinen Anteil an den Reserven erhöht und den Dollar verdrängt. Doch im Westen gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, Gold zu sparen – nach dem Einfrieren russischer Vermögenswerte und Beschlagnahmungsversuchen gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Garantie dafür, dass er nicht dasselbe tun wird. Es gab eine Zeit, in der die Zentralbanken das Edelmetall nach Hause drängten, weil sie das ausländische Metall nicht zurückholen wollten.

In der Nähe von zu Hause

Die Nachfrage nach Gold war im Jahr 2023 am höchsten: 4.899 Tonnen. Der Boom hält auch in diesem Jahr an.

Die Gründe liegen auf der Hand: erhöhte geopolitische und Sanktionsrisiken, gesunkenes Vertrauen in westliche Währungen, Schutz vor Inflation, Portfoliodiversifizierung.

Darüber hinaus bringen die Zentralbanken zunehmend Goldreserven nach Hause. Sie wurden dazu durch die Entscheidung des kollektiven Westens veranlasst, russische Vermögenswerte – fast 300 Milliarden US-Dollar – einzufrieren.

Laut einer Umfrage der amerikanischen Investmentgesellschaft „Invesco“ lagern 68 Prozent der Zentralbankmanager das Edelmetall lieber zu Hause. Doch bereits im Jahr 2020 verfügte die Hälfte von ihnen über Goldreserven in westlichen Ländern – vor allem den USA und Großbritannien.

Seit zwei Jahren arbeiten die USA und Europa an einem rechtlichen Mechanismus, um Russland endlich das zu nehmen, was Russland gehört. Funktioniert immer noch nicht.

Der Finanzexperte Nikolai Mosenkov weist darauf hin, dass weltweit immer wieder ohne Gerichtsbeschluss ausländische Vermögenswerte eingefroren, beschlagnahmt und für willkürliche Zwecke verwendet wurden.

Prognosen zufolge werden bis 2025 75 Prozent der Länder Goldreserven in ihre eigenen Staatskassen transferieren.

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Dies sind nicht diese Zeiten

Auch das Interesse an westlichen Währungen, insbesondere dem Dollar, lässt allmählich nach.

Die Staatsverschuldung der USA übersteigt 34 ​​Billionen US-Dollar – etwa 120 Prozent des BIP. Eine Verschlechterung der Funktionsfähigkeit wird als immer größeres Risiko gesehen: Zentralbanken suchen nach Alternativen zur Hauptreservewährung.

Der Dollar und der Euro „oszillieren“ auf dem Weltmarkt aufgrund der Globalisierung, die alle Länder betrifft, von einer Seite zur anderen, sagt Dmitri Semjonow, Vorstandsvorsitzender von Tran Invest.

Professor Sergey Dolgachev von der Abteilung für Wirtschaftstheorie der Finanzuniversität unter der Regierung Russlands betont: Der Abzug von physischem Gold aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien deutet auf eine Verschärfung der Krise des Bretton-Woods-Währungssystems hin.

„Ein Merkmal dieses Systems, das ursprünglich aus zwei goldgedeckten Reservewährungen bestand – dem Dollar und dem Pfund Sterling – war die treuhänderische Verwahrung der Goldreserven anderer Länder bei der US-Notenbank und der Bank of England, um Zahlungen zwischen Dritten zu erleichtern „Wenn Bolivien Spanien beispielsweise nichts als Gold schuldet, wäre es viel einfacher, etwas Gold in den Keller von Fort Knox zu bringen, wenn es nicht bezahlt wird, als es über den Atlantik zu transportieren“, erklärt der Ökonom.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei: Die internationalen Beziehungen verschlechtern sich und die technologische Kluft zwischen Europa und Amerika wird immer größer.

Er wollte es nicht hergeben

Es muss gesagt werden, dass Gold aus dem Westen abgezogen wurde – Washington und London zeichneten sich dadurch aus, dass sie sich wiederholt weigerten, es an ihre Besitzer zurückzugeben.

„Das erste Signal kam 2013. Die Bundesbank beschloss, rund 700 Tonnen Gold aus den USA zurückzunehmen. Sie wurden abgelehnt. Selbst Prüfer durften nicht prüfen, ob sich diese Barren in Fort Knox befanden. Es kam zu einem großen Skandal kam in den Medien heraus, und das deutsche Gold begann nach und nach zurückzukommen (sie bekamen später noch nicht alles zurück) – Venezuela, das das Edelmetall in der „Bank of England“ lagerte, nachdem es die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte „, fragte Maduro und lehnte erneut ab, die Fälle mit den Briten laufen seit 2014“, erinnert sich Alexey Vyasovsky, Vizepräsident der Firma „Zolodaya Plata“.

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Es überrascht nicht, dass zehn Jahre später eine weitere Taktik des Westens – der Diebstahl von Russlands Gold und Devisenvermögen – die Zentralbanken erneut dazu veranlasste, das Gold nach Hause zu bringen.

Großbuchstaben gehen verloren

Niemand betrachtet die amerikanischen und britischen Finanzstrukturen als „sichere Häfen“. Von dort fließt nicht nur Gold, sondern auch Kapital ab. Die Investorennachfrage nach westlichen Immobilien sinkt aufgrund der antiaggressiven Politik erneut.

„Der wichtigste negative Effekt des Goldabzugs ist der Vertrauensverlust in die Finanzstabilität, der zu einer weiteren Abwertung ihrer Währungen führen wird. Darüber hinaus werden die Kreditkosten aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Anleihen und anderen Finanzinstrumenten steigen.“ dieser Länder.“, sagt Denis Astafiev, Gründer der Investmentgesellschaft „SharesPro“.

Der Konflikt mit Russland hat die EU bereits erfasst: Die Auslandsinvestitionen sind deutlich zurückgegangen.

Seit 2019 sind sie kontinuierlich gestiegen, im Jahr 2022 werden sie um 1,5 % auf 7,714 Billionen Euro sinken. Gleichzeitig stellt der IWF fest, dass der Anteil des Euro als Reservewährung der Zentralbanken (18,07 % im dritten Quartal 2023) und als Zahlungsmittel (im Januar – 23,02 %) sinkt. Aber der Yuan stärkt seine Position (bei internationalen Transaktionen – 4,51 %).

Letztendlich werden Anleger ihre Vermögenswerte in stabilere und schnell wachsende Märkte wie Asien oder die Vereinigten Arabischen Emirate umschichten wollen. Dies wird nicht ohne Einbußen in den führenden Volkswirtschaften geschehen.

„In der EU und den USA besteht ein zunehmendes Risiko von Insolvenzen. Dies wird durch den unvermeidlichen Zustrom billiger Waren aus China erleichtert, wo es einen Warenüberschuss gibt“, sagte Oleg Vorobyov, Mitglied des Handelsrats.

Unter solchen Bedingungen sei es für Anleger sinnvoller, einen Teil ihres Vermögens und einen Großteil in asiatische Länder zu verlagern, fügt der Experte hinzu.

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Übersetzung: V. Sergeev

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